此圖畫礬石山岡，遠處峰巒高聳入云，遠山隱于云端，山腰處云煙縹緲，山間柏樹和雜木叢生，盤根虬曲，枝葉茂密成蔭，山泉涌流。近處為陂石亙連，陂石大小、高矮不一，在兩山叢樹下，兩位長者相倚坐于樹干上，另一位老者席地而坐，手持羽扇，這二位長者各穿寬身長袍，三人均昂首遠望山間的滾滾云氣，此畫的主題是突出三位長者，這樣自然把觀者的注意力引向山間迷蒙白云和時隱時現(xiàn)晦月變幻的山峰。畫幅左側(cè)的山岡間，有一童子肩負一捆書畫，一童子持拂攜琴，昂首沿著崎嶇不平的山路緩步前來。