畫面截取張果老施法術于明皇前的片斷，圖右側身穿道服的張果坐于繡墩上，雙掌向上，面帶微笑作言語狀；身前一小童于布袋中放出鞍轡皆全的小驢，驢作奔跑狀；左側身著黃袍的唐玄宗坐在寶座上，頭略低，目光完全被奔來的神驢所吸引，其身后站立的四名侍從神情各異。全圖設色明麗古雅，人物表情生動細膩，瞬間的動態(tài)表現(xiàn)得極為成功。小驢的奔跑構成了全圖的視覺中心，成為眾人視線關注的焦點，張果老的沉著自如，玄宗略帶驚訝的神情，表現(xiàn)得恰到好處，體現(xiàn)了元代人物畫高超的藝術水平。